支点软件管理系统怎么新增客户

支点软件管理系统是一套用于企业客户关系管理（crm）的软件，它能够帮助企业管理客户信息、销售机会和客户服务流程。在支点软件系统中新增客户通常涉及以下几个步骤：

1. 登录支点软件系统

• 打开支点软件，并使用您的账号和密码登录。

2. 导航至“客户管理”模块

• 在主界面上找到“客户管理”或类似的菜单项，点击进入。

3. 创建新客户

• 在“客户管理”模块中，寻找“新建客户”或“添加客户”的按钮。如果找不到，您可能需要搜索该选项。
• 点击“新建客户”，系统会要求您输入一些基础信息，例如客户名称、联系方式、地址等。

4. 填写详细客户信息

• 根据需要，您可能需要填写客户的更多详细信息，如客户级别、行业分类、联系人、职位、上级联系人、备注等。
• 这些信息有助于系统更好地识别和管理不同类型的客户。

5. 设置客户属性

• 在创建客户时，您可以根据需要设置客户的属性，比如客户来源渠道、最近联系日期、购买历史、服务记录等。
• 通过这些属性，您可以对客户进行分类和优先级排序，以优化资源分配。

6. 录入客户详情

• 对于每个客户，都要仔细录入其详细的业务信息，包括公司名称、地址、电话、邮箱、产品需求、历史交易数据等。
• 这些信息将帮助系统更准确地理解客户的需求和行为模式。

7. 确认客户资料

• 在完成所有客户的基本信息录入后，要确保所有数据的准确性和完整性。
• 检查是否有遗漏或错误的地方，必要时可以重新核对信息。

8. 保存并提交

• 确认无误后，点击“保存”或“提交”按钮来保存客户信息。
• 此时，系统通常会提示是否成功创建了客户。

9. 后续跟进

• 一旦客户信息被保存，您就可以开始进行后续的跟进工作，如发送邮件、打电话等，与客户建立联系，了解他们的需求，并提供相应的解决方案或服务。

10. 注意事项

• 确保在操作过程中遵守公司的it政策和安全标准，避免泄露敏感信息。
• 如果遇到任何问题，应及时与技术支持团队联系以获得帮助。

总之，以上步骤描述了如何在支点软件系统中新增一个客户。不过，具体的操作可能会因不同的版本和功能而有所不同。因此，请参考您所使用支点软件的具体指南和帮助文档，以确保正确无误地操作。