ERP应收款管理系统业务操作流程表格
1. 系统登录
- 输入用户名和密码，点击登录按钮。
- 如果登录成功，进入主界面；如果登录失败，提示用户重新输入用户名和密码。
2. 查看应收款明细
- 在主界面中选择“应收款”模块。
- 在应收款列表中，点击某一行记录，查看该笔款项的详细信息。
3. 修改应收款信息
- 在主界面中选择“应收款”模块。
- 在应收款列表中，找到需要修改的款项记录，点击编辑按钮。
- 填写新的应收款信息，如收款方、金额、开票日期等。
- 点击保存按钮，完成修改。
4. 删除应收款记录
- 在主界面中选择“应收款”模块。
- 在应收款列表中，找到需要删除的款项记录，点击删除按钮。
- 确认删除操作，完成删除。
5. 查询应收款统计报表
- 在主界面中选择“应收款”模块。
- 点击“统计报表”按钮，选择相应的报表类型（如日报表、周报表、月报表等）。
- 系统自动生成报表，显示应收款的统计信息。
6. 设置应收款提醒
- 在主界面中选择“应收款”模块。
- 点击“设置提醒”按钮，选择提醒方式（如短信提醒、邮件提醒等）。
- 设置提醒时间、提醒内容等信息。
- 点击保存按钮，完成设置。
7. 导出应收款数据
- 在主界面中选择“应收款”模块。
- 点击“数据导出”按钮，选择导出格式（如Excel、CSV等）。
- 系统自动生成导出文件，可以将其保存到本地或发送给相关人员。
8. 系统设置与维护
- 在主界面中选择“系统设置”模块。
- 进行系统参数配置、权限管理等操作。
- 定期进行系统备份和恢复，确保数据安全。
9. 帮助与支持
- 在主界面中选择“帮助”模块。
- 查找相关教程、FAQ等文档，解决操作过程中遇到的问题。
- 如果遇到无法解决的问题，可以联系客服人员寻求帮助。
川公网安备51015602000223号
