一、企业简介
需求团队：自然之友
自然之友成立于1993年，是中国成立最早的环保社会组织之一，目前，全国志愿者数量累计超过30000人，月度捐赠人超过4000人。一直以来，自然之友通过环境教育、生态社区、公众参与、法律行动以及政策倡导等方式，运用一系列创新工作手法和动员方法，重建人与自然的连接，守护珍贵的生态环境，推动越来越多绿色公民的出现与成长。
开发团队：益心宜译
益心宜译是面向公益机构提供细分领域专业服务的新锐机构，团队由资深公益人和数据专家组成，致力于通过精细分工和数据驱动，为公益机构定制高性价比的项目和筹资场景解决方案。益心宜译在公益项目数字化管理方面有成熟的产品开发模式和丰富的运营经验，擅长和公益机构一同梳理产品需求，并依托简道云进行快速的定制开发并支持平台运营。
二、业务/管理需求
今天，“绿水青山就是金山银山”写入“十四五”规划和2035年远景目标纲要，实施可持续发展战略、构建生态文明体系、推动经济社会发展全面绿色转型成为国策，尊重自然、顺应自然、保护自然的理念愈发深入人心。而在微观层面，每个人的决策和行动又都会对环境产生影响，知道和做到之间往往有着巨大的鸿沟。我们可能是嫌麻烦懒得垃圾分类的普通人，也可以是有积极行动的环保贡献者。
自然之友发起的自然观察项目，就是一个在近20年的时间里，为每个普通人身体力行地参与环境保护、成为环保贡献者提供了机会。
自然观察项目是一系列由专业志愿者带队，引领公众参与，分小组、分主题，在生活可及范围内，进行长时间定期开展的自然观察活动。通过对专业引导，让更多人有机会接触自然、热爱自然；通过对观察内容的详细记录，为日后的分析研究和政策建议提供数据基础。自然观察项目用低门槛和趣味性，不仅影响了一代人环保意识，更为“圆明园防渗膜”、“天坛长耳鸮”等公共环境事件，提供了数据参考支持。
在项目长期开展的过程中，活动报名、现场记录、信息汇总等流程随技术升级发生了多次变动，但无论是手工填写、Excel记录还是共享表格，都在数据采集、处理和分析等的工作流程上难以协调统一，具体包括以下场景：
1.现场记录
在鸟调与观鸟主题活动中，进行自然观察志愿者团队需要在自然环境中准确识别鸟种、数量、状态、时间、地点等信息，并进行快速记录。历史上使用过的记录方式或多或少存在挑战。纸本记录最方便，但在雨天等特殊天气难以使用，而且后续处理也最麻烦；通过手机直接记录在电子表格等方式，会由于操作不便导致浪费观察时间，直接影响观测质量。
2.数据清洗
纸本记录或电子表格在填写过程中为了求快，都很容易对记录内容进行简写，而物种名称本身就很容易出现异体字，比如小䴙䴘可能会被记录为小鸊鷉、小PT、小鷿鷉等等，这就给后期的数据录入和清洗增加了挑战麻烦。小组内不同成员、不同时间记录的表格还经常格式不统一，更难实现自动化处理。
3.数据分析
海量的数据清洗完成后，生成的Excel格式通常是公园方要求提供管理表格，包含大量分sheet、合并单元格等情况，需要投入大量工作进行二次加工才能进行数据分析。
4.多媒体记录
在基本观察数据之外，还有大量现场照片、视频等观察资料难以被归档和使用，在一定程度上限制了项目进一步发挥影响。
5.活动管理
通过原有的信息平台可以发布活动并招募志愿者，难以按照省市区、时间、观察区域、观察点位、参与人进行汇总和梳理，也难以在发生特殊情况的时候快速通知参与人。
这些挑战随着项目的持续实施也越来越大，逐渐超过非专职志愿者的能力极限。市面上现有的记录工具也难以综合满足上述需求，自然之友需要一个低成本的订制应用来解决这些问题。
三、解决方案
由于公益行业和零代码开发的特殊性，益心宜译团队会基于公益机构的需求设计综合性的解决方案。在开发前的需求需求分析中，致力于与客户和客户的客户达成共识；开发中的工作方法中，融合多种传统软件开发模式的优点；在开发后的平台运营中，赋能残障伙伴，在为公益机构提供专业、及时的远程支持基础上，增加庇护性就业岗位。
1、双层沟通：
由于公益行业天然具有开放性和共建性的特点，益心宜译在确认开发需求时，通常会与需求团队沟通后，快速梳理产品框架，并以此为基础，直接和需求团队的客户进行第二轮沟通，在这一过程中尽可能挖掘现实场景下的各类特殊情况，并在开发过程中尽量考虑。使之既不会成为未来应用使用的障碍，也不会为补充开发带来大量的工作量。
2、产品架构：
益心宜译在与自然之友团队和各个自然观察小组沟通后，对应上述实际工作中的挑战，将应用的功能拆分成为如下三大板块：
（1）数据规范板块
数据规范是数据采集的基础，可以再拆分成【谁】、【在哪】、【观察什么】的具体规范。
【谁】是指使用简道云系统的自然之友管理员、分会长、小组队长和活动领队，需要兼顾数据安全和便利性设定各自的角色，并在运营环节指导其激活、使用本应用。利用简道云的通讯录和流程表单可以实现最好的使用体验。
【在哪】是指观察点位信息的标准信息，包括如“圆明园”等活动大区，以及在大区基础上的细分点位如“西线-方壶胜境”，确保未来在数据采集环节所能选择的分类信息都是标准值。利用简道云创建独立表单并用关联数据或数据联动的方式，在其他表单中引用，就可以轻松实现。
【观察什么】是指观察物种的标准生物分类信息，以及对行为、生境等专用术语的确认。为观察物种建立独立的表单是这一步的基础，但是由于物种数量众多，又包含非常多的细项，抓取、清洗数据是这一部分工作的重点，将在【场景一】中着重说明。
（2）数据采集板块
数据采集是数据分析的基础，需要配合活动流程与历史习惯。采集的内容包括活动信息、报名信息、现场观察的各项内容、活动总结、财务数据等等。最大的难点在于让活动现场的填报工作可以尽可能简单，这部分将在【场景二】中着重说明。另一方面数据采集功能还需要兼容历史数据导入或其他存储形式数据的导入使用，这部分将在【场景三】中着重说明。
（3）数据分析板块
分析过的数据可以满足各个相关方基于历史沿袭的数据需求，可以快速组合出面向公众信息披露的核心数据，更可以用直观的方式展示自然观察数据所呈现的趋势，进行下一步的环保行动，这部分将在【场景五】中着重说明。
3、现场协调与动态指引：
数字化应用产生正面价值的第一前提是被有效使用。所以在产品开发过程中，益心宜译团队尽可能与自然观察小组一起前往观察现场，结合现场对应用的使用进行分享说明。同时借助设计思维的方法，观察实际活动中的需求并进一步梳理成应用功能，最终通过简道云开放平台的腾讯云短信通知功能，实现了面向活动参与者的临时短信通知推送，这部分将在【场景四】中着重说明。
在开发过程中益心宜译还借鉴敏捷开发的方法，大幅提高与两者的沟通密度。配合视频演示、关键图文和动图指引等方式，尽可能降低新应用的上手难度。
4、运营支持：
为了确保平台可以长时间有效使用，运营支持必不可少。益心宜译一方面为自然之友提供长期的平台维护和功能开发，另一方面聘请并培训残障伙伴，完成通讯录激活、旧数据清洗、导入数据审核等多项基础运营工作，把核心团队从基础性的工作解放出来，并确保平台的正常使用和平台里的数据质量。
四、应用场景
场景一：构建物种库
痛点：
在历史数据和现场填报中，经常会出现物种名称的简写、异体字等情况，导致记录的数据无法进行汇总统计。
解决方式：
a.建立标准名称库：
在系统内设置物种目录表单，引用来自“物种2000中国节点”，由中国科学院生物多样性委员会审核的可靠数据，将数千种鸟类和数万种植物的分类学信息导入，包括自动编号、中文名、学名、拼音缩写、快速分类、界门纲目科属、保护级别、分布地、居留型等基础信息；表单内还通过关联查询展示活动记录种的观察记录、照片等信息，方便后续查询使用。
b.建立物种补充机制：
物种2000中国节点数据权威，但再观赏种、亚种等方面相对简略。为此益心宜译创建了物种创建+审核机制，有权限的角色可以在不重复的基础上创建新物种，并且由分会的专家进行审核后通过并引用。目前系统内的有效物种信息为41324条。
c.物种目录使用：
按照活动现场记录的流程，通过子表单+关联数据的方式，对物种信息实现选取和引用。这样物种标准信息会通过数据填充规则直接填充到子表单的相关字段内，方便后续数据分析。除物种名称外的其他信息在填报环节隐藏，可以引导观察志愿者集中注意力填写数量、行为、雌雄成幼、微观生境、观察照片等变动信息上。
场景价值：
用选择代替填写可以从根本上避免名称不统一的问题，在目前系统中的5000余次观察记录和65万余只的观鸟记录中，全部名称正确可直接进行数据分析。
场景二：智能填报
痛点：
在观测活动现场的志愿者需要在有限时间内兼顾观测和填报两项任务，还要尽量减少近距离观看手机屏幕的时间，以便更好地利用望远镜、长焦相机等设备。这些都要求在手机里的填报动作可以尽可能简报。另一方面，未来所有的数据分析都源于现场观测的记录，所以需要尽可能的获取更多详细信息，导致填报内容的复杂。需要优化系统，解决这一对矛盾。
解决方法：
a.自动获取基本信息：
i.归属活动：
通过自动获取观测时间和观测人所属小组，筛选活动范围，帮助观测志愿者快速选择到当前正在开展活动。为了方便记录日常的零散数据，还建立了开始时间-结束时间长达数年的日常观测活动。
ii.细分观察点：
通过自动获取观测志愿者的地理定位，与系统内同一区域内的细分观察点定位进行距离分析，并自动推荐最近的细分观察点。填写表单为了简洁，以上内容都进行了隐藏。同时为了避免定位错误，填写时也可以方便的手动选择。
iii.通过前端事件获取天气信息：
通过自动获取的地理定位和时间，调用API获得该时间的官方天气信息，包括风向、风力、能见度等信息。
iiii.自动获取定位、时间和时间段：
在观察记录的子表单中，根据新增行的时间、地点，获取更精准的定位信息和时间信息，并按双小时自动划分到时间段，方便后续统计分析。
b.常见物种：
i.两种填写形式：
以观鸟为例，益心宜译采用了两个标签页下的子表单来完成具体鸟种信息的填报。第一种是最方便填写的常见鸟种，即所有鸟种信息已经填写在子表单种，志愿者在现场观察到相关鸟种后只需要在后面列填写数量、行为、微观生境等信息即可。第二种是系统逻辑更简单的鸟种记录，观测志愿者看到新的鸟种后，在子表单添加行，并且通过关联数据的方法选择具体鸟种，然后填报相关信息即可。配合两种场景，也配置了两种子表单在移动设备的展示形式。
ii.top20数据：
通过对历史观测记录的数据分析，可以轻松得到特定区域、特定时间内的常见物种top20。以天坛公园的数据为例，在去年的统计数据中，普通雨燕全年共观测到47次，也就是top20以外的鸟种在全年观测次数不会超过这个值。这样通过把top20表单里的数据单独拿出来，放在单独的表单中即可。未来在现场填报中常年鸟种的子表单会自动读取相关数据，最大限度兼顾找鸟种和填鸟种需求，简化志愿者操作。
iii.常年鸟种绑定到活动大区后，可以再进一步拆分到不同的月份，无论是按照季节拆成几个月份，还是直接拆分到单月，都可以让top20与实际现场的观测鸟种有更大的重叠。
c.拼音首字母缩写：
i.上述第二种记录逻辑则用来记录top20之外的鸟种或者用于导入数据，为了在进行数据关联的时候可以更方便的选择到具体的鸟种，益心宜译通过调用微软输入法的接口，根据物种中文名自动生成了拼音首字母缩写，并按照中文名-拼音首字母缩写-科-属的方式自动链接成数据标题，方便观测志愿者在现场可以按照自己更习惯的方式快速选择准确数据。
场景价值：
快速、便利的记录方式，让观测志愿者可以真正接受并使用系统，在不依靠强力约束的情况下，采集了5100余组观测记录，记录了超过56万只观察到的鸟类。
场景三：数据导入
痛点：
在应用实际过程中，除了上述常规情况下的信息记录外，还有些非常规的情况。比如需要把将近20年的历史数据快速导入系统使之能参与统计分析。或者在严寒、雨雪等特殊天气下，无法使用手机进行记录，只能通过录音并在活动后快速补充数据。
解决方法：
1.数据导入的操作对大多数用户有一定门槛，为此我们专门制作了详细的操作视频，逐步引导志愿者使用上传功能。
2.为了确保导入数据也可以引用物种信息等数据，益心宜译在标准模板基础上增加了物种目录sheet，并通过vlookup公式与导入的物种名称建立链接，提高了便利性。
3.为了避免上传数据错误，益心宜译区分了现场活动记录表与导入现场记录表，并将两个表都设定成为了流程表单。导入表会触发流程，并由运营团队工作人员进行一轮快速的人工审核。
4.审核通过的导入表会通过子流程的方式，把相关数据传递给现场活动记录表，相关数据再参与运算。
场景价值：
数据导入功能有效解决了历史数据和特殊天气的信息上传难题，目前已经有1200余条的观测数据通过导入的方式加入到观测记录中。
场景四：通知推送
痛点：
由于疫情、极端天气等情况，活动偶有临时取消的情况，需要有办法根据报名信息及时通知参与人。
解决方法：
1.益心宜译设定了活动变更通知表单，活动负责人可以方便的选择需要变更的活动，并通过子表单+关联数据的方式，快速选择活动报名参与人。
2.通过智能助手，组合主表单的活动、原因+子表单的联系人姓名、电话，写入到对外隐藏的短信发送表单。
3.再通过短信表单新增数据触发智能助手，通过开放平台的腾讯云短信通知，将通知及时发送到报名参与人的手机，避免白跑一趟。
场景价值：
活动负责人通过这一功能，可以非常快速方便的向多位报名参与人群发短信。同时短信内容高度统一，避免了信息措辞不当的可能。
场景五：分析看板
痛点：
观察数据的最大价值是引导决策，导出后做严谨的专业分析比较花时间，需要更简单快捷的数据分析方法，满足日常数据统计和分析需求。
解决方法：
1.通过数据工厂，组合常用、单条两种形式上传到物种信息，并将主表、子表单字段合并对应成单条数据，制作包含关键信息的大宽表。并在仪表盘配置各类统计，展示核心数据和变化趋势。
2.针对特殊需求，通过数据工厂搭建专属表单，将年份作为数据工厂内的筛选条件，在仪表盘显示诸如今年新见鸟种或今年未见鸟种等特定内容。
场景价值：
通过数据分析，真正将历史采集到的观察记录激活，核心数据如活动数量、观察不同物种数、观察物种只数等信息，可以自动汇总，极大的减轻了过去的统计工作量，用尽可能低的管理成本，回应公众和捐赠人对公益项目透明度的要求。而通过筛选条件后生成的变化趋势图标，则有助于研究者发现异常、提出假设，再通过对明细数据的分析进行验证，协调不同观测小组进行有侧重的实地考察，最终把志愿者的长期观察数据变为科研成果，再进一步影响环境政策和区域管理方法，为实现绿水青山提供抓手。
五、总结与展望
1.使用简道云搭建自然观察应用后，有效提高了在活动现场采集数据的准确性、丰富性，降低录入和分析数据的难度，解放了人。让专业志愿者可以分配更多的精力在观察的过程中，确保了参加公益活动的体验，也为长期的数据科学分析夯实了基础。再通过系统将数据提炼为洞察，助力未来的自然教育和传播。
2.在应用开发过程中，逻辑基本清洗后，就要及早投入时间协调不同观察小组、使用群体的使用习惯，重点关注特异点，这样才能确保产品可以得到有效使用，未来也不会有太多结构性的改动。
3.依托智能手机、电脑等设备录入信息将不可避免的受到天气、网络信号的影响，需要提前设计备用方案。导入数据的操作对大多数用户来说有一定操作门槛，需要做好培训和信息核对。
4.在目标和产品逻辑清晰的情况下，使用简道云服务可以在成本可控的情况下，为公益机构和公益项目进行流程数字化和数据分析支持，帮助公益机构创造更大的社会价值。
川公网安备51015602000223号
