怡康医药:构建核心指标系统，业务运营效率提升90%

企业简介

西安怡康医药连锁有限责任公司成立于2001年，总部设在西安市大庆路副24号,是一家由零售连锁药店发展起来的大型医药连锁企业，除药品零售外，同时兼营药品批发与器械批发。自2001年创立以来，西安怡康医药实现了稳健快速发展，现有门店1500多家，西安怡康医药目前已成为陕西医药行业经营业态全、经营范围广、销售网络覆盖广泛、门店数量多、分布范围广的大型医药企业集团。

项目背景

随着企业的发展，先后建设了人事、英克的业务系统，随着企业的规模越来越大，积累的数据体量越来越庞大。为了保证大数据量的查询性能和效率，搭建了以SAP HANA为底层的大数据平台。

当时我们很多的分析报表都是导出原始数据通过EXCEL进行加工，工作效率非常低，而且能看到的指标也比较少。在实施SAP的过程中，实施了SAP自带的BI模块，对于EXCEL的工作方式有了很大的改变。但是由于SAP BI调整指标模型比较麻烦，而且对于移动端的支撑度不够，我们在2017年引进了FineReport，来搭建全公司的指标管理系统，集成到公司的企业微信上面随时随地的查看相关的指标。

业务场景

1. 怡康数据分析体系

1.1 痛点/需求

目前公司有1500家零售门店，每天会有大量的交易数据，需要从众多的数据里面去分析销售、会员、商品、库存等多个主题的大概100多个指标，通过这些指标去分析门店、区域、公司整体的运营情况。

首先，所有的指标主要靠业务人员手工通过EXCEL加工指标，由于业务人员精力和数据的原因只能加工十几个核心的指标，通过核心指标结合个人经验去调整公司的运营策略。由于能看到指标比较少，导致能够看到的数据视角片面，影响决策的准确性。

另外，为了满足公司领导、区域负责人、店长不同的层级对数据的需求，以往都是在微信群里发送EXCEL，数据安全性和及时性没有办法保证，有时候数据需求会滞后很久。

因此，公司需要建设完善的指标系统，告别手工处理方式，并且能够把各种指标发布到以企业微信为载体的办公平台，保障数据的及时性、准确性和安全性。

1.2 解决过程

针对指标加工和数据传递等问题，怡康主要从三个方面去解决，一是实现指标看板的固化，通过系统替代人工的方式，保证指标看板的效率和数据的安全性。同时，通过系统替代人工的方式，之前只能看到十几个核心的指标，现在已经扩充到上百个运营指标，搭建了一整套指标体系，通过指标之间的钻取、联动，发现不同指标之前的关联性，提供了全局的数据视野，辅助不同层级领导的决策；二是通过完善的数据权限控制，同一个模板不同的店长进来，只能看到自己门店的数据，由于指标计算的逻辑是相同的，所以对于整体的工作量并没有增加，很容易的实现了数据权限的控制；三是将开发的指标看板快速的集成到企业微信里面，通过权限划分，总部领导、区域领导、门店领导都能够快速的查看所需的数据，随时查看，不受时间地点的限制，目前店员每天都会查看自己门店的数据，去分析和发现可以优化的空间，渐渐养成了数据辅助决策的习惯，这样使得我们的决策更加有依据。

1）核心指标看板

经营过程中的核心指标、管理指标、辅助指标等多维度的指标，通过多角度的视野去分析公司的发展情况，同时按照不同的时间维度去进行分析，含日报、月报、季报、年报，相比以往的方式，速度提升到10s展示，指标数量大大增加。（原来需要5天左右时间加工几十个核心指标，目前10S展现几百个核心指标）；

同时，从组织架构出发，设置了严格的权限分配，总部领导对于所有筛选控件是可见的、可用的，能够随意去筛选某个区域、门店；对于分公司领导，省份控件不可用，只能去查看分公司下面的区域和门店；对于区域领导，只能查看该区域的指标和下面门店的指标；对于门店业务员来讲，只能够看自己负责门店的经营数据。

2）总部管理驾驶舱

展示总部领导关心的指标，通过收入趋势、客流量、库存、商品、区域等多个维度去分析公司的运营情况，及时调整和改变策略；通过模板可以钻取到每一个指标的主题分析页面，查看更明细的数据，便于定位具体的问题。

3) 销售驾驶舱

销售驾驶舱，对于销售数据按照多个维度进行展示，通过地图直观的了解到不同地理位置的门店销售的情况，同时可以点击不同的市，钻取到该市各个门店去查看销售数据；通过对数据直观的查看以及通过多维的数据交互操作；能够快速发现导致整体销售情况发生变化的区域和门店，随后进一步的去分析发生改变化的原因，达到发现问题、定位问题、处理问题的流程；

4）移动端看板

为了方便领导和业务人员查看数据，将所有的分析看板、报表集成到企业微信里面去，能够随时随地的去查看分析内容。同时，每天的核心指标看板，通过微信消息定时推送到每个人的微信上，方便查看。

1.3 价值

1）领导数据习惯改变，领导只需要盯指标的完成情况，而不用再每天都要要数据；

2）指标体系完善，所有指标的维度和口径统一，可靠度高，对决策起到指导性作用；

3）工作效率提高了90%以上，以前只能一周时间手工计算十几个分析指标，现在指标、维度更加丰富，只需要10s即可完成。

4）通过指标系统的建设，一线员工养成了数据分析的习惯，提高工作积极性。

项目总结/心得

1. BI报表核心实施方向，先从高层关注的核心重要指标为突破口，先实现重要指标领导随时随地用手机查看指标执行情况，为高层决策提供数据支持。

2. 过去不同部门对同一指标统计路径都是各自为政，不同部门提交的报告，同一指标数据体现不一致。领导也无法判断哪个指标是正确，统一所有指标统一算法，每个部门使用BI查看数据。保证数据维度统一。

3. 从公司整体指标可以分解到分公司，大区，片区，门店，管理高层可以随时随地查看指标执行情况。查看没有完成或者落后的区域给予关注，提高整体业务能力。

4. 所有动态指标，一张报表出现上百个动态指标，由于访问用户数达5000人以上，对性能优化是个考验。

5. 由于 BI核心指标对公司经营起到了关键性指导作用，公司全面推开业务线BI分析，工作量提升。

6. 公司目标统一，以后所有业务线全面BI分析。为公司业绩提升提供数字化指标支撑。